Garfield Wedderburn

Nick (David Giuntoli) og Hank (Russell Hornsby) indkaldes til gerningsstedet til et banderelateret drab. Sagen eskalerer, da Zuri (gæstestjerne Sharon Leal), Hanks terapeut, og hendes bror bliver fanget i efterforskningen. Imens søger Juliette (Bitsie Tulloch) råd fra Rosalee (Bree Turner) om, hvordan hun skal håndtere nyheden om, at hendes ven er et Wesen.

Mac og Jack er fanget inde i Macs hus, som hans nemesis, The Ghost, har fyldt med sprængstoffer, og Mac bruger en karaoke-mikrofon og en lydtransformator til at fortælle holdet, at denne bombe er en distraktion for en endnu større. Gennem flashbacks udfoldes Mac og Jacks omstridte første møde.