Frank Pacheco

Et menneskeskelet bliver brugt som en rekvisit for et dødsmetalband, og det viser sig at være resterne af en myrdet bassist ved navn Mayhem fra et andet band.

Kurt kommer i fokus, da han går til optagelsesprøve på fodboldholdet for at imponere sin far. Sandy og Sue slutter sig sammen for at gennemføre deres planer om at udslette musicalklubben. Quinn og Finns forhold bliver sat på prøve.

Alex og Mason arbejder på blot at være venner, da Alex' gamle kæreste, Dean, kommer på besøg.

Jerry overbeviser Max om at tilmelde sig en sofistikeret troldmandsklub.

Mens U.S. Marshal-agenterne holder øje med flugtfangen Wilson Toomeys skjulested, hævder Raylans 65-årige far, Arlo, at han ikke har modtaget betaling for det hus, han og hans kone, Helen, udlejer til Stan Perkins – og smadrer husets interiør for at hævne sig. Arlo, der selv anmelder angrebet, besvimer på sofaen, hvor han bliver fundet af sheriffen Hunter Mosley. Og selvom ...

Nathan og Claire gemmer sig i Mexico; Danko sætter sin plan i gang.