François Giroday

Frasier er jaloux, da en flot læge bliver ansat til at være vært for et program med lægeråd.

Frasier og Niles laver en aftale med en ulovlig kaviarleverandør.

Et spædbarn bliver kidnappet fra Allisons område, og hun bliver så fast besluttet på at finde barnet, at Joe frygter, at hun er blevet besat.

Sydney og Vaughn må overbevise bombebyggeren Daniel Ryan om, at de er medlemmer af The Covenant for at finde ud af, hvor han skjuler en af sine bomber. Sydney indser snart, at hendes forbindelse til bombemanden kan sende ham ud på en selvmordsmission.