Eugene Young

Selina og holdet tager ud på patrulje med kystvagten, hvor de erfarer, at præsidenten har skiftet holdning på et vigtigt punkt, hvorfor Selina genovervejer sin holdning. Gary stiller spørgsmålstegn ved sin rolle, og Jonahs politiske blog skaber problemer.

Selina tager en mindeværdig fundraising-tur til Silicon Valley og besøger firmaet Clovis – et teknologifirma med en ung, ambitiøs direktør. Jonah laver en grov, viral video, og Dan opfinder et rygte, han kan sprede om Chung.

Da to DEA-agenter, der arbejder undercover, bliver myrdet og en tredje agent forsvinder, hjælper BAU NSA med at efterforske, om et narkosyndikat er involveret.

Da Emily gransker sit liv, der ligger i ruiner, frygter selv hendes nærmeste venner at hun er gået for langt.

Da justitsministerieagenten Lance Hamiltons partner bliver dræbt, går Sam igen undercover som "Switch" for at finde den skyldige. Kensi, Deeks, Roundtree og Kilbride arbejder desuden på at fange en rumfartsingeniør, der har stjålet hemmelige diagrammer fra flåden.

NCIS-teamet er på jagt efter et crew, der har røvet et kasino i Los Angeles med militærkraft. Kensi og Deeks hører derudover spændende nyheder om adoptionen, og Callen tager et stort skridt i sit forhold til Anna.