Emily Procter

Vennerne bliver utilpasse ved tanken om Carols modermælk, mens Rachel er ked af Monicas nye venskab med Julie.

Neal og Mozzie har fundet ud af, at Ellens boks med beviser befinder sig på 50'ne sal i Empire State Building. Peter lader som om han ved, at Elizabeth har bedt Neal om at blande ham uden om dette, men insisterer på, at sagen handler om mere end Neals far - den handler også om at få skovlen under Pratt. Amanda Callaway, den nye leder af White Collar-afdelingen, har store planer med afdelingen. Det gør Neal urolig, men han må glemme sine bekymringer, for der er en sag, som skal opklares, og Callaway har store forventninger.

Callaway holder et møde med Peter og fortæller ham, at hun kender til Neals søgen efter Ellens boks med beviser i Empire State Building. Peter er overrasket, men glad for at finde ud af, at selvom hun ikke er sikker på, om bevismaterialet vil frifinde James eller fælde dom over Pratt, så ønsker hun også at FBI skal se beviserne før Pratt. Callaway giver Peter tilladelse til at samle et eftersøgningshold, men et besøg af Hughes får Peter til at tvivle på, om han stoler på den rigtige. Neal, James og Mozzie er tvunget til at haste deres plan igennem, hvis de skal finde boksen før FBI gør det.

Jagten på en vellidt politibetjents morder fører efterforskningen til Miami.