Elizabeth Blackmore

Da flere jægere bliver dræbt under mistænkelige ulykker over hele landet, beslutter Sam og Dean sig for at finde Mary for at sikre sig at hun er i god behold. Toni Bevell er tilbage i USA.

Mens tiden er ved at løbe ud og Rayna (LESLIE-ANNE HUFF) er i hælene på Stefan, forsøger Valerie (ELIZABETH BLACKMORE) at tale Damon til fornuft. Enzo forsøger at rense sit navn.

Caroline der opdager, at hun er en brik i Lily (ANNIE WERSCHING) og Heretics gengældelsesplan, afslører en chokerende detalje om Stefans fortid. Alaric beder Bonnie om hjælp.

Damon tager på en biltur med Bonnie og Alaric for at finde en udvej mod sin mor efter Lilys smarte plan. I mellemtiden får Caroline, der holdes som gidsel af kætterne, chokerende oplysninger om Valeries fortid, og Stefan får uventede detaljer.

Efter en stor afsløring fra Valerie (ELIZABETH BLACKMORE), bliver Caroline tvunget til at konfrontere sin nye virkelighed selvom den truer med at ødelægge hendes forhold til Stefan.

Damon mener, at han har fået overtaget over Lily, men en uventet hændelse får ham til at kæmpe for en backup-plan. I mellemtiden tiltrækker Damons handlinger Mary Louises og Noras opmærksomhed og tvinger Stefan og Caroline til at tilbringe tid sammen.