David Grant Wright

Personer fra Derek og Addisons fortid dukker op i Seattle. Burke opdager Cristinas hemmelighed. Meredith får et indblik i familieskeletterne i skabet efter et besøg af hendes mor.

Alan giver Lyndsey muligheden for at vælge mellem ham og Larry. I mellemtiden frygter Jenny, at hun og Brooke er ved at vokse fra hinanden.

Travis kæmper for at nå ind til Chris, alt imens han forsøger at finde et tilflugtssted. Alicia møder en ensom kvinde med en blodig fortid.

Lightman leger en farlig katten-efter-musen leg med en klog og charmerende psykologistuderende, som Lightman mener, er psykopat. Da ingen tror ham, beslutter Lightman sig for at fange psykopaten, før han slår til og begår et mord. Lightmans tidligere mentor er en anerkendt psykolog, som af personlige og professionelle årsager beskytter den unge mand. Loker og Torres rejser til en lille by for at undersøge en UFO-episode.

Michael tager dovenhed op på et helt nyt niveau - Idris Elba (The Wire) gæstemedvirker.

Jax må overvinde store forhindringer, da han forsøger at afslutte våbenhandlen mellem irerne og kartellet.