Daryl Crittenden

Da Han e-mailer billeder af en stripper, som han hævder er hans kæreste, til sin mor i Korea, beder han Max og Caroline om at finde en dame, som kan spille hans kæreste under morens besøg.

Rob Huebel gæstestjerner som en potentiel kærlighedsinteresse for Zoe.

BAU efterforsker en række mord i Bakersfield, hvor ofrene ikke kan identificeres. Teamet byder velkommen til den nye agent, Kate Callahan, der skal hjælpe dem med at opklare sager, i sæsonpremieren på den 10. sæson af CRIMINAL MINDS.

Sylar begynder sin rejse for at finde sin identitet, og Peter redder en af hans egne - Ellen Greene, Ray Park, Dawn Olivieri, Deanne Bray og Ernie Hudson gæstestjerner.

Efter mordet på et fængslet medlem af Dixie-mafiaen leder Raylan (Timothy Olyphant)) efter en mand på flugt, hvis legitimation blev fundet i en diplomatmappe, som var gemt i Arlos hus. Imens mistænker Boyd, at både en gammel ærkefjende og en ny prædikant underminerer hans narkosalg.

Sylar piner Matt; Bennet beder om en tjeneste for Tracy; Gretchen og Claire bliver indviet.