Danny Bruno

Skabningernes og menneskernes verdener kolliderer efter et brutalt mord på en kryddeributiksejer. Bree Tuner og Claire Coffee er gæstestjerner.

Mens Nick efterforsker et gerningssted, opdager han en bizar og grusom Wesen-sygdom, som spredes hurtigt. En romantisk tur for Monroe og Rosalee tager en farlig drejning, da de møder en inficeret skabning, som er ude efter blod. Imens får politichef Renard et tip om en farlig udenlandsk flygtning, der har fundet vej til Portland.

En langvarig fejde kommer frem i lyset, og Nick tager tiltag for at slippe sin indre Grimm fri. David Zayas (Dexter) er gæstestjerne.

Da en lokal pastor rapporterer, at sin kirke er blevet bestjålet, lærer Nick hurtigt, at det er en Wesen-kirke, og hverver Monroe til at holde øje med eventuel mistænkelig aktivitet vedrørende hyrdens folk. Imens fortsætter Nick og Juliette med at finde ud af reglerne i deres forhold, mens en farlig modstander lurer i skyggerne og har udset sig Nick.

En gammel fejde når eksplosive nye højder.

Tingene bliver ophedet i Portland, da Nick står overfor en skurk uden ligemand.