Daniel Nuta

Sauls hær vender triumferende tilbage til Gibea, men bag paladsets mure rører hemmelighederne på sig. David, der fejres som "kæmpedræberen", erobrer folkets hjerter, mens han knytter et tættere bånd til Jonathan. Ahinoam gør alt for at få magt, mens Mirab føler sig splittet mellem familie og kærlighed, og alliancer ændrer sig på måder, der vil definere Israels skrøbelige fremtid.

Den kongelige karavane rejser til tabernaklet på forsoningsdagen, mens Saul forbereder sig på en offentlig konfrontation med Samuel. Undervejs bliver en nærliggende landsby angrebet af filistrene, og Davids evner som hærfører sættes på prøve. Eliab står over for et umuligt valg, da han og Joab begiver sig ud på en hemmelig mission for kongen. Samuel udfører en traditionel ceremoni og holder stand.

David genforenes med Jonathan efter flere sæsoners kamp, og spændingerne stiger, da Abner fører dem til Endor på jagt efter forbudt viden. Her tilbyder en gådefuld smed og den frygtede heks fra Endor farlige midler og dystre sandheder, der kan ændre magtbalancen for altid.