Damien Puckler

Nick og Hank efterforsker en række veteranmord, mens Monroe møder Rosalees familie for første gang.

Menneskejagten efter Nick eskalerer.

Nick (David Giuntoli) og Hank (Russell Hornsby) er på sagen, når gentagne tilfælde af tilsyneladende selvtægt får hvisken om en gammel spansk myte finder vej til et arbejderklassekvarter i Portland. Andetsteds lærer Juliette (Bitsie Tulloch) sandheden om Nicks mor. I mellemtiden får Adalind (Claire Coffee) en kort forskrækkelse under sin ultralydsscanning.

Nyligt samlede artefakter bringer Nick (David Giuntoli) og Monroe (Silas Weir Mitchell) tættere på kilden til et langtrukket mysterium. Andetsteds foretager Black Claw et dødbringende træk, som vil sende Portland i uorden.

Et Wesen med en unik evne er midtpunktet for en hævnfyldt efterforskning.

Modstandens plan om at holde Adalind (Claire Coffee) tryg sættes fart på, da en uventet allieret ankommer for at sikre, at hun og babyen kommer sikkert ud af Europa. Mens Monroe (Silas Weir Mitchell) og Rosalee (Bree Turner) forbereder sig på deres kommende bryllup i Portland, bliver Nick (David Giuntoli) og Juliette (Bitsie Tulloch) mindet om deres mislykkedes frieri.