Damian McGinty

Sue starter en smædekampagne for at ødelægge sin største konkurrent til en plads i Kongressen. I mellemtiden er Puck blevet forelsket, og Will og Shelby Corcoran opfordrer til venskabelig konkurrence.

Med Artie som instruktør gør eleverne klar til at opføre "West Side Story" som skolemusical. Imens mødes Finn med en talentspejder, og træner Beiste har fået en beundrer. De musikalske indslag er blandt andet “Tonight”, “Uptown Girl”, “A Boy Like That”, “America” og “One Hand One Heart”.

Kampen om at blive formand for elevrådet spidser til, og nogen bliver taget i valgfusk. Imens får træner Beiste taget mod til sig og siger fra over for Sue Sylvester, og tingene bliver komplicerede for Puck og Quinn. De musikalske indslag er blandt andet "Perfect", "I'm The Only One", "Girls Just Want To Have Fun", "Jolene", "I Kissed A Girl" og "Constant Craving".

Til Blaines store fortrydelse, kommer hans skuespillerbror, Cooper (gæstestjerne Bomer), der er en stor Hollywoodkanon, på besøg. I dette afsnit kan man bl.a. høre "I'm Still Standing", "Fighter", "Up Up Up", "Hungry Like The Wolf/Rio" og "Somebody That I Used To Know".

I dette særafsnit bliver Michael Jacksons musik hyldet og rivaliseringen mellem New Directions og The Warblers intensiveres undervejs til de regionale mesterskaber. I mellemtiden modtager Kurt og Rachel nyheder omkring deres tiltrædelsesprocess på NYADA og ophedningen fortsætter mellem Sam og Mercedes.

I forsøget på at rekruttere nogle flere medlemmer, opsøger Finn sin tidligere holdkammerat, Sam Evans, og overtaler ham til at komme tilbage til musicalklubben. Tina lægger et godt ord ind for Mike, og opmuntrer ham til at forfølge sin drøm, mens McKinley forbereder sig på at være værter for de store indledende mesterskaber.