Damian McGinty

I dette særafsnit bliver Michael Jacksons musik hyldet og rivaliseringen mellem New Directions og The Warblers intensiveres undervejs til de regionale mesterskaber. I mellemtiden modtager Kurt og Rachel nyheder omkring deres tiltrædelsesprocess på NYADA og ophedningen fortsætter mellem Sam og Mercedes.

Da New Directions bliver spurgt om de vil optræde til to forskellige arrangementer på samme dag og samme tidspunkt, står de overfor et svært valg. Vil de træffe det rigtige valg og sprede juleglæde, eller vil deres ambitioner få overtaget?

I forsøget på at rekruttere nogle flere medlemmer, opsøger Finn sin tidligere holdkammerat, Sam Evans, og overtaler ham til at komme tilbage til musicalklubben. Tina lægger et godt ord ind for Mike, og opmuntrer ham til at forfølge sin drøm, mens McKinley forbereder sig på at være værter for de store indledende mesterskaber.

Will giver musicalklubben en spansk sangopgave og hverver sin musicalinteresserede aftenskolelærer til at hjælpe. I mellemtiden taler Rachel over sig til Kurt og Mercedes om Finns frieri, men Mercedes har sine egne kærlighedskomplikationer.

En ny udvekslingsstudent, Rory Flanagan, ankommer til McKinley og har et sammenstød med Brittany S. Pierce, der mener, at han er en slags nisse. I mellemtiden forsøger Mercedes at rekruttere nye medlemmer til at deltage i Shelby Corcorans nydannede klub og Sues kampagne til Kongressen bliver ophedet.

Spændingen stiger, da New Directions står ansigt til ansigt med Dalton Academy Warblers til de regionale mesterskaber. Musicalnumre i dette afsnit er bl.a. "Cough Syrup", "Stand", "Glad You Came", "Fly/I Believe I Can Fly", "What Doesn't Kill You (Stronger)" og "Here's To Us".