C.J. Wilson

Holmes engagerer en gammel fjende for at beskytte sin far, efter at han finder ud af, at Morland er i fare.

Will giver Alicia et overvældende tilbud, der får hende til at genoverveje hendes planer om at forlade firmaet. Partnerne skrider desuden til handling, da Dianes kandidatur til højesteret gør, at hun kommer på kant med sine kollegaer.

Philip og Elizabeth bliver sat på prøve, da en rutinemission går forfærdeligt galt. Stan og FBI bliver presset til det yderste, da en af deres egne forsvinder.

Mens Philip efterforsker, hvad der gik galt i den sidste mission, er Elizabeth hjemme, hvor hun er bekymret for sin familie, indtil hun modtager et mystisk nødsignal. I mellemtiden kommer der en fremmed på besøg på Rezidentura, som giver både Nina og Stan unikke muligheder.

Saul får med lidt snyd en sidste chance for at overbevise Keane om, at Javadi og Dar forfalsker information. I mellemtiden mødes Carrie med en psykiater i håb om at genvinde forældremyndigheden over Franny. Max informere Carrie om, hvad han har fundet ud af om det firma, som Conlin besøgte den dag, han blev dræbt, og ansøger om et job for at få flere oplysninger.

Philip og Elizabeth oplever begge smertefulde tilbageslag i deres forskellige missioner. Stan kæmper for at få adgang til et amerikansk militærprogram, der kunne give ham overhånden i hans magtkamp med Oleg.