Christopher Wallinger

I en række flashbacks fortæller Jess, Nick, Schmidt, Winston og Cece hinanden om, hvordan de hver især mistede deres mødom. Da de indser, at deres historier har direkte indvirkning på deres nuværende sexliv, bliver et af forholdene ændret for altid.

Da det i sæsonpremieren lader til, at en af Boston Police Departments egne har skudt en ubevæbnet mand, skal holdet finde den rigtige morder, mens de renser kriminalbetjentens navn.

En kvinde bliver fundet myrdet under grusomme, gyserfilmsagtige omstændigheder, hvilket viser sig at dække over et "spil", hvor folk betaler for at opleve rædsel.

Den lidt slidte kriminalbetjent, Russ Agnew, bliver modstræbende sat sammen med en lidt for smart, lidt for moderne, lidt for charmerende FBI-agent, for at opklare et narkorelateret mord.