Chris William Martin

Hvis du tror, du kender til vampyrer, kan du godt tro om. Det kan Elena Gilbert også, men hun bliver snart klogere, da to meget forskellige brødre – én er god, én er ond, men begge er vampyrer – strides om hendes sjæl. Byen Mystic Falls bliver aldrig den samme igen.

Elena opsøger Stefan for at snakke, men finder Damon i stedet.

Stefan ledsager Elena til festen for byens grundlægger. Til festen fortæller Damon en historie om familien Salvatore, der får Elena til at stille spørgsmål, som Stefan nægter at besvare.

Stefan er håbefuld i forhold til sin plan om at skaffe sig af med Damon og fortæller Elena noget om sin fortid. Bonnie søger råd hos sin bedstemor (JASMINE GUY - “A Different World”).

Patrick Jane mistænker det eneste overlevende medlem af en hjemmeværnsenhed for at have myrdet sine kammerater – og går under dække for at bevise det.

Da et ungt par vælger at nøgenbade i en varm kilde, bliver stemningen ødelagt af resterne af et skelet i mudderet. Brennan og Booth finder snart ud af, skelettet tilhører en Tripp Goddard, professionel motorcykelkører, som netop har vundet Super Grand Prix. Holdet mistænker straks Danny Fitz, der blev nummer to i løbet og Tripps største konkurrent. Og lige som Brennan og Booth tror, de har...