Chris Ufland

En hytte brænder ned i skoven og afslører to lig – en moderne heks og en fra hekseprocesserne i Salem – hvilket fører Booth og Brennan ud i heksekunstens verden for at finde en morder. Da Hodgins' vilde kørsel får ham og Angela arresteret og smidt i fængsel, må Sweets og praktikant Edison (gæstestjerne Eugene Byrn) ud på ukendt grund for at hjælpe holdet.

Da en mand går amok på et apotek, må holdet prøve at finde frem til, hvad der udløste hændelsen, så de kan stoppe ham, før flere mennesker kommer til skade. Holdet finder ud af, at manden er forbundet til en børne-seriemorder fra 70'erne.

Dagen har indtil nu budt på 22 rædselsvækkende timer, tabet af uskyldige liv, Tony Almeidas forræderi, førsteherrens kidnapning og mord, en modbydelig belejring af Det Hvide Hus, heltemodige aktioner, en konspiration, dødelige patogen og et utænkeligt biologisk angreb. Jack Bauer når et følelsesladet bristepunkt, da dagen når sit klimaks.

Del 2 af afsnittet "udskiftning af kroppe".

Melindas søgen efter sandheden om sin families historie bliver mere kompleks, da hun opdager, at hun har en forbindelse til Grandview.