Chazz Palminteri

Mitchell giver Jay den tanke, at en af Jays gamle venner, Shorty, måske er homoseksuel. Jay tror ikke på det… på nær alle de tegn, han nu bemærker. I mellemtiden giver Gloria Mannys date en makeover, og Claire konfronterer Phils universelle fjernbetjening.

At omgås Shorty (Chazz Palminteri) og hans kæreste Darlene (Jennifer Tilly) gør Gloria jaloux over, hvor meget de gør som par, så hun giver Jay et ultimatum om at tage til salsa eller føle konsekvenserne. I mellemtiden går Cameron for vidt med et væddemål, da Mitchell og Crispin udfordrer ham til at få en lækker piges (Leslie Mann) nummer på baren, og Phil bygger et træhus til Luke, men ender med at få en ny ven (Kevin Hart.)

Jay har fødselsdag igen, og som tidligere gør han det klart, at han vil holde så lav profil som muligt. Men overlad det bare til familien at ramme helt forbi igen! Phil tager Jay med på en meget ukonventionel fisketur med sine venner, og Gloria kæmper med at fortælle ham om graviditeten. I mellemtiden flytter Dylan midlertidigt ind i Dunphy-hjemmet, og Mitch og Cam beslutter at adoptere en kat, eftersom de døjer med fejlslagne forsøg på at adoptere et barn til.

Phil og Claire inviterer Haley på middag for at diskutere hendes fremtid, men Haley får vendt rollerne. Jays ven Shorty og konen Darlene er på besøg igen, og de har nyheder, der ikke passer Jay så godt. Og Mitch og Cam beslutter at have en dejlig, romantisk middag, hvor de ikke taler om brylluppet eller Lily, hvilket fører til mange akavede pauser.

Jays bedste ven, Shorty, er tilbage fra Costa Rica og bor hos dem, så de kan indhente det forsømte og genfinde forbindelsen. Men Shorty er mere sammen mod Gloria og lader til at undgå Jay. I mellemtiden er Alex klar til at droppe sit image som den gode pige og bevise for Claire, at hendes forhold til Ben helt sikkert er seksuelt.

Mens fødslen af ​​Haley og Dylans tvillinger nærmer sig, ser vi tilbage på, hvordan hvert familiemedlem fejrede deres fødselsdag i det forgangne år.