Celestino Cornielle

Da en fængselsbetjent bliver stukket ihjel uden for en smykkebutik, rykker Patrick Jane i fængsel for at finde morderen. Imens afhører Rigsby sin egen far om mordet.

En ung pige beder Walter om hjælp til at finde sin nyligt forsvundne far. Walter er umiddelbart ikke interesseret, men tager sagen, da han opdager, at manden havde snakket med nogle andre lige efter et opkald til familien. Imens er Leo deprimeret, da hans datters fødselsdag oprinder, og han overvejer igen sin hævntørst.

Coulson og hanis S.H.I.E.L.D.-agenter rejser til Peru for at efterforske et ukendt objekt, hvis kodenavn er 0-8-4. Men da han møder commandante Camilla Reyes er der mere end blot elektricitet i luften.

Efter at Jane beder kommissær Martinez (AMAURY NOLASCO) om hjælp i en sag, som kan være et forsøg på at skjule narkohandel, virker det som om, at Martinez modarbejder hendes efterforskning.

Danny beskytter en patient i koma, som var hovedvidnet fra hans sidste sag.

Margaret genåbner en sag om en forsvunden teenagepige.