Cary Elwes

Da en morder sender en kodet besked til offentligheden i den lokale avis får Moretti Pierce til at hjælpe med at knække koden. Pierce betragter sig selv om morderens åndsfælle og prøver ikke bare at knække koden men også på at finde ud af, hvad beskeden betyder. Moretti, Pierce og Probert befinder sig snart i afdækningen af et mysterium, som involverer kornhøstere og et kæmpe landbrugsforetagende.

Som Scully desperat leder efter sin søn, forbereder religiøse sektmedlemmer sig på at besøge et rumskib, som de mener rummer en fysisk manifestation af Gud.

Som Doggetts efterforskning af vicedirektør Kersh støder ind i problemer, møder agenterne en smuk kvinde med evnen til at overleve under vandet.

Reyes tror, at en morder, som alvorligt sårede Doggett, muligvis stammer fra en parallel dimension.

Doggett forsøger at finde sandheden om en kvinde med overnaturlige kræfter, som er forbundet til de videnskabelige eksperimenter, som foretages på et skib fra 2. Verdenskrig.

Rumskibet, som Scully engang efterforskede i Afrika, er med i denne dobbelt-episode, som begynder med et dødsfald under en ulovlig grænseovergang i Idaho.