Caleb Alexander Smith

Under kaptajn Pruitts fravær forsøger Andy og Jack at finde ud af at arbejde sammen, og en bilulykke på en landevej udsætter både ofrenes og holdets liv for fare.

Da bataljonchef Frankel ankommer, begynder Jack sin første vagt som co-kaptajn og fortsætter med at skændes med Andy om lederstil.

Coulsons team kæmper mod den smukke, men dødbringende Bobbi Morse - Hydras sikkerhedschef. Skyes far tvinger Raina til et genforene ham med sin datter for enhver pris.