Bryan Greenberg

De to unge mænd Lucas og Nathan har tilsyneladende kun lidt til fælles bortset fra deres kærlighed til basketball, men de er forbundet af en mørk hemmelighed.

Efter han har tabt hans første basketball-kamp for universitetet, beslutter Lucas at forlade holdet. I mellemtiden svækkes Nathan og Peytons allerede fallerede forhold yderligere, da Peyton græmmes over Nathans dårlige behandling af Lucas. Og Keith tvinger Karen til at gøre noget ved hendes modvilje mod Dan, efter hun nægter at møde op til Lucas' kampe.

Efter en fantastisk kamp afløser Lucas Nathan som holdets mest populære spiller. Den sexede heppekorsleder Brooke retter øjeblikkeligt hendes romantiske ambitioner mod den nye sportsstjerne.

På aftenen for Dan og Debs (tilbagevendende gæstestjerne BARBARA ALYN WOODS) årlige basketball-fest vækker gamle minder og nye følelser. Karen får en ny ven, Keith konfronterer igen Dan, og Lucas fortæller endelig Peyton om hans romantiske intentioner. I mellemtiden knyttes Haley og Nathan tættere sammen, indtil Brooke spreder et ondsindet rygte, som knuser Haley.

Da han ikke længere kan klare presset fra Dan, forlader Nathan basketball-holdet. Selvom Haley frygter at Nathan ikke vil have så meget brug for hendes emotionelle støtte længere, støtter han sig endnu mere til hende. I mellemtiden bliver Brooke mere jaloux på Lucas og Peytons voksende venskab.

Vennerne tager på køretur til Charlotte, hvor Brooke er fast besluttet på at vinde den årlige cheerleading-konkurrence.