Bryan Cuprill

Da en mands lig findes opskåret, brændt og hængt op som et fugleskræmsel på taget af en føderal bygning, får Booth og Brennan til opgave at identificere resterne og finde morderen. Flere faktorer får Booth til at tro, at offeret var stikker under dække i et forbrydersyndikat. Brennans bror, Russ (gæstestjerne Loren Dean), fortæller hende, at deres længe savnede far har advaret om, at de er i...

Holdet samarbejder med FBI for at pågribe en seriemorder, før han skyder sine næste ofre, i slutningen af denne episode i to dele. SUSANNA THOMPSON spiller med.

Buffy og Rileys konstante elskov forstyrrer nogle af de overnaturlige elementer, som har ligget i dvale i Lowell-studenterforeningshuset.

Xander bliver ansat som bartender i en pub, hvor nogle af Buffys venner forvandler sig til skrækindjagende Cro-Magnon-skabninger.