Brad Garrett

Doug mister sit kørekort, da journalisten Ray Barone fra Newsday overtaler ham til at snyde under køreprøven.

I 1979 forstyrrer en uventet række begivenheder på en diner indbyggernes liv i en lille by i Minnesota.

Familien Gerhardt får et uventet tilbud, og to umage mordere gør deres bedste for at rydde op efter sig selv.

Kate arbejder rasende hårdt på at blive kvit med sine uønskede kilo, mens hun fortsætter med at kæmpe med utålmodighed og modarbejdelse. Hun får støtte fra sin nye kæreste, Toby, som hjælper hende med at give slip og more sig.

En fængselsbetjent (Garrett) arresteres for at have forgrebet sig på kvindelige indsatte, både i og udenfor fængslet, og hans fagforening går efter Barba (Raúl Esparza) og ESO.

Familien Gerhardts søgen efter Rye intensiveres, Lou tager til Fargo, og Peggy overhører en ny teori om Waffle Hut-revolvermanden.