Becca Tobin

Valgkampen spidser til, da Brittany og Blaine dyster om at blive elevrådsformand. Imens får Kurt det praktikophold, han har drømt om. De musikalske indslag er blandt andet “Everybody Wants to Rule The World”, “Celebrity Skin”, “The Way You Look Tonight/You’re Never Fully Dressed" og “Change Would Do You Good”.

I denne sæsons premiereafsnit konkurrerer medlemmerne af New Directions indbyrdes om at blive den næste stjerne i musicalklubben. Ved de åbne auditions præsenteres et nyt hold studerende, blandt andre Marley (Melissa Benoist) og Jake Puckerman (Jacob Artist), Pucks halvbror. I mellemtiden får Rachel (Lea Michele) en svær start på NYADA, hvor hun kæmper for at stille sin krævende danselærer Cassie (gæstestjerne Kate Hudson) tilfreds. Hun møder også den smukke overklassefyr Brody (Dean Geyer) .

Brittany S. Pierce er helt nede og vender sig mod sit idol Britney Spears’ musik for at få inspiration! Imens kæmper Rachel med at tilpasse sig livet i New York, men det går bedre med hjælp fra hendes nye ven på NYADA, Brody Weston. De musikalske indslag er blandt andet “Hold It Against Me”, “Boys/Boyfriend”, “Womanizer”, “3”, “Crazy/Crazy”, “Oops I Did it Again”, “Gimme More” og “Everytime".

Ferien er i farvandet, og flere af McKinleys tidligere elever vender tilbage til Lima. Finn får sine gamle holdkammerater til at hjælpe New Directions gennem de indledende runder. Da Jake og Ryders venskab bliver stærkere, ser de bort fra deres meningsforskelle til fordel for holdet. Kurt og Rachel, der er alene sammen New York, planlægger en stille Thanksgiving for venner med uventet resultat. Kurt får nogle gode råd fra en troværdig kilde og Rachel og Brody prøver at genopbygge deres forhold, men Kittys indblanding giver farlige resultater.

Da New Directions reorganiserer sig efter de indledende runder, overvejer Finn sin fremtid i klubben. I mellemtiden forbereder Rachel sig til vinterens NYADA opvisning og Kurt får chancen for at få revanche med sin anden audition. I dette afsnit kan man bl.a. høre "Somethin' Stupid", "All That Jazz", "Being Good Isn't Good Enough", "O Holy Night", "Being Alive" og "Don't Dream It's Over".

Et trekantsdrama ulmer mellem Marley, Jake og Ryder og Blaine er oppe og skændes med The Warblers. I dette afsnit kan man bl.a. høre "Dark Side", "Superman", "Holding Out For A Hero", "Heroes" og "Some Nights".