Anthony Head

Buffy og de potentielle vampyrdræbere starter en altomfattende krig mod Caleb, den Første og den hær af overvampyrer, der har samlet sig under Sunnydales gymnasium.

Da Buffy forsøger at få et lån, rager hun uklar med tre troldmænd, der bruger en dæmons overjordiske kræfter til at røve en bank.

Faith og de potentielle vampyrdræbere leder efter et underjordisk våbenlager, Buffy konfronterer Caleb på vingården, og der kommer gang i sagerne for Willow og Kennedy.

De potentielle vampyrdræbere er helt slået ud over deres nederlag og vender sig mod Buffy, mens Spike og Andrew udspørger en præst, og Faith kæmper mod politibetjente.

Trods Giles' store tvivl fører Buffy de potentielle vampyrdræbere i kamp mod en magtfuld prædikant, som har slået sig sammen med den Første.

De potentielle står over for deres farligste udfordring, da overvampyren angriber. Efter at den Første fylder Caleb med styrke, kæmper Caleb og Buffy.