Anthony Head

Buffy og de potentielle vampyrdræbere starter en altomfattende krig mod Caleb, den Første og den hær af overvampyrer, der har samlet sig under Sunnydales gymnasium.

De potentielle står over for deres farligste udfordring, da overvampyren angriber. Efter at den Første fylder Caleb med styrke, kæmper Caleb og Buffy.

Efter at have suget al energien ud af Giles vil en stærk Willow ødelægge verden. Buffy og Dawn kæmper mod væsner inde i en grav.

Willow angriber Andrew og Jonathan for at ødelægge dem, og det fører til en kamp mellem Buffy og Willow. Spike kæmper mod en ustoppelig fjende.

Faith og de potentielle vampyrdræbere leder efter et underjordisk våbenlager, Buffy konfronterer Caleb på vingården, og der kommer gang i sagerne for Willow og Kennedy.

Da Willow vender tilbage, kan hun ikke se sine venner, og hun lades tilbage med en skabning, der lammer sine ofre.