Anne Holt

Deacon og Rayna prøver at komme til hægterne efter deres traumatiske ulykke.

Juliette finder et brev fra sin mor; Deacon konfronterer Rayna om en hemmelighed; Brad Paisley optræder med Rayna og Deacon; Gunnar prøver at vinde Scarletts hjerte tilbage.

Rayna og Juliette forbereder sig på deres første store koncert sammen i San Diego, og Avery gør klar til at underskrive en kontrakt med Dominic. Gunnar kører til Texas for at besøge sin bror, og Scarlett følger trop for at se Deacons koncert der.

Scarlett har det svært, da Jeff Fordham vil have hotte, sexede personaer; Rayna vil have rettighederne til sin musik; Avery og Gunnar beslutter at indspille sange med Scarletts veninde Zoey.

Luke overrasker Rayna med en NASCAR, der har hendes brand, og Juliettes introduktion til Grand Ole Opry ender med at gøre tingene værre.

Juliettes babyshower går ikke så godt, og indie-sensationen Ron Pope gæstestjerner som sig selv.