Ann McKenzie

Et af landets sidste freakshows kæmper for at overleve, som fjernsynet gør sit indtog. Da politiet gør en forfærdende opdagelse på en lokal gård, ser den excentriske fortaler for freakshowet en mulighed, der enten vil føre truppen mod frelse eller undergang.

McAlary og Desautel tilbringer nytårsaften sammen. Batiste får et filmjob. LaDonna trøster Lambreaux. Colson tilbyder sit vidnesbyrd, og New Orleans' politi giver igen.

Antoine bestemmer sig for at lave et band. Vincent Abreu kommer til Toni med en sag om et mistænkeligt dødsfald. Hidalgo gør nye lukrative bekendtskaber. Sonny indser, at der ikke kommer noget ud af at spille musik på gaden.

Tonis bekymring om Creighton bliver til vrede. Albert og indianerne gør sig klar til St. Joseph's aften. Antoine spiller en stor lønningsdag op, Davis prøver at overbevise Janette om at blive og Annie overvejer sin fremtid.

Mens New Orleans gør klar til den første Mardi Gras siden Katrina, får Albert en meget ufestlig besked fra politiet. Sonny lader Annie klare sig selv, LaDonna sætter de dårlige nyheder på pause og The Bernettes spiller op til Mardi Gras.

Albert tager loven i egen hånd og Ladonna hører godt nyt om sin savnede bror.