Amber Riley

En travl da på hospitalet afslører at legetøjet har brug for træning for at kunne hjælpe Doktor. Stoffi prøver at finde sin plads på McStuffins Legetøjshospital.

Glee springer fem år frem i tiden for at se på, hvordan de forskellige personers liv har udviklet sig. Du kan bl.a. høre: "Teach Your Children" (Crosby Stills, Nash & Young), "Someday We'll Be Together" (Diana Ross), "Daydream Believer" (The Monkees), "Winner Takes It All" (Abba), "This Time" (Darren Criss) og "I Lived" (One Republic).

Medlemmerne af New Directions flyver til solbeskinnede Los Angeles for at deltage i landsstævnet, og med sig har de to helt særlige gæster. De musikalske indslag er blandt andet "I Love LA", "Vacation", "Mr. Roboto", "Counting Stars", "More Than A Feeling", "America" og "I Still Haven't Found What I'm Looking For".

Drøm videre.

Da musicalklubbens skæbne bliver en realitet, brygger April og Holly på en plan om at redde New Directions. I mellemtiden forsøger Rachel og Santana at rede trådene ud efter deres vilde skænderi. I dette afsnit kan du bl.a. høre "I Am Changing", "Total Eclipse of the Heart", "Party All The Time", "Loser Like Me", "Be Okay", "Just Give Me A Reason", og "Don't Stop Believin'".

Få måneder efter ophøret af musicalklubben er de tidligere New Directions medlemmer ved at vænne sig til deres liv i the Big Apple: Blaine og Sam er flyttet ind hos Kurt, mens Artie har svært ved at finde sig til rette. Rachel har vænnet sig til at være Brodwaystjerne og Mercedes flytter til New York for at arbejde på sit album. I dette afsnit kan du bl.a. høre "Downtown", "You Make Me Feel So Young", "Best Day of My Life", "Rockstar", "Don't Sleep In The Subway", og "People".