Alf Humphreys

Clark plages af spøgelsesvisioner, da han møder en gammel kvinde, der kan se fremtiden. Lex vil bruge Cassandras gave til se sin egen skæbne og lære mere om Clarks hemmelighed.

Når en rumfærdsmission saboteres, mistænker Mulder, at en ond udenjordisk ånd, der beboer en tidligere Gemini-astronauts krop, står bag.

Mens en indiansk mystiker prøver at helbrede Mulder, leder Scully efter hemmelige optegnelser om eksperimenter med rumvæsner, og hun bliver uforvarende et mål for morderen.

Mulder og Scully jages af en oldgammel hær af dødsensfarlige væsner, som de efterforsker en drengs påstand om, at han blev angrebet af en usynlig skabning.