Alex Newell

The New Directions pay homage to the movie "Saturday Night Fever" by grooving to disco-infused dance numbers. Musical performances include "You Should Be Dancing", "Night Fever", "Disco Inferno", "If I Can't Have You", "How Deep Is Your Love", "Boogie Shoes", "More Than A Woman" and "Stayin' Alive".

Brittany S. Pierce er helt nede og vender sig mod sit idol Britney Spears’ musik for at få inspiration! Imens kæmper Rachel med at tilpasse sig livet i New York, men det går bedre med hjælp fra hendes nye ven på NYADA, Brody Weston. De musikalske indslag er blandt andet “Hold It Against Me”, “Boys/Boyfriend”, “Womanizer”, “3”, “Crazy/Crazy”, “Oops I Did it Again”, “Gimme More” og “Everytime".

Valgkampen spidser til, da Brittany og Blaine dyster om at blive elevrådsformand. Imens får Kurt det praktikophold, han har drømt om. De musikalske indslag er blandt andet “Everybody Wants to Rule The World”, “Celebrity Skin”, “The Way You Look Tonight/You’re Never Fully Dressed" og “Change Would Do You Good”.

I denne sæsons premiereafsnit konkurrerer medlemmerne af New Directions indbyrdes om at blive den næste stjerne i musicalklubben. Ved de åbne auditions præsenteres et nyt hold studerende, blandt andre Marley (Melissa Benoist) og Jake Puckerman (Jacob Artist), Pucks halvbror. I mellemtiden får Rachel (Lea Michele) en svær start på NYADA, hvor hun kæmper for at stille sin krævende danselærer Cassie (gæstestjerne Kate Hudson) tilfreds. Hun møder også den smukke overklassefyr Brody (Dean Geyer) .

Skolen skal lave en opsætning af "Grease" og Marley (Melissa Benoist), Jake (Jacob Artist), Kitty (Becca Tobin) og fodboldspilleren Ryder (vinderen af "The Glee Project" , Blake Jenner) konkurrerer om at spille "Danny" og "Sandy." I mellemtiden vender de tidligere medlemmer af musicalklubben, Mercedes (Amber Riley) og Mike (Harry Shum Jr), tilbage for at besætte rollerne og Hr. Schuester (Matthew Morrison) kæmper med en svær beslutning. I dette afsnit kan man bl.a. høre "Hopelessly Devoted To You", Blow ME (One Last Kiss), "Juke Box Hero", "Everybody Talks" og "Born To Hand Jive".

Nedtællingen til eksamensperioden fortsætter og New Directions forbereder sig på en håndfuld højkonceptuelle sange til de nationale mesterskaber. Da Tina slår sit hoved, ser hun New Directions fra et helt andet perspektiv.