Alex Diakun

Agenterne træder ind gøglernes mærkelige verden, da et usynligt væsen begynder at dræbe beboerne i en cirkusby.

Da de er på sporet af en seriemorder, beder agenterne om hjælp fra en clairvoyant, der forudsiger Mulders død.

Mulder og Scully undersøger en regeringshemmelighed om en ufo-bortførsel, dette fører til et mærkeligt møde med en utraditionel forfatter.

Da et lig findes i skovene, kaldes Mulder og Scully ind for at efterforske, om det er et dyreangreb, en seriemorder eller måske bare et mærkeligt væsen, som beskrevet af et øjenvidne. I mellemtiden er Mulder i stand til at konfrontere nogle af sine egne indre dæmoner om at føle sig desillusioneret med sit livs arbejde.

Et sort hul giver Dylan mulighed for at kommunikere med sin tidligere forlovede 300 år tilbage i tiden.

Rhade leder oprørerne i en kamp mod en krigsherre på Seefra-5.