Alan Alda

Nye beviser i sagen om en kapret fængselstransport, som er kørt galt, sender FBI på en hæsblæsende jagt efter The Blacklists Berlin. Liz håber, at Red kan afklare sandheden om hendes afdøde far.

Efter Reds bortførsel afslører Liz' efterforskning, at der er en stikker i blandt dem, hvilket truer med at tilintetgøre holdet. Liz' spørgsmål omkring sin fortid bringer Tom tilbage i søgelyset.

Liz er presset til at finde The Kingmaker - manden, der står bag nogle af verdens mægtigste politikere - og opdager, hvilken rolle Red spillede i hendes fars død.

Reddick, Boseman & Lockhart repræsenterer en afroamerikansk undercoverbetjent.

Liz fortsætter med at bede Tom om information, mens jagten på sandheden fører Red til Moskva, hvor han gør en overraskende opdagelse om sin konflikt med Berlin.

Mens jagten på stikkeren FBI-stikkeren vender sig mod Blacklist-holdet, opdager Liz en overraskende forbindelse mellem en seriemorder og hans ofre. Red opsporer metodisk dem, der var involveret i mordforsøget på ham.