Alaina Huffman

Sam og Dean er lamslåede over at møde deres bedstefar (GIL McKINNEY), som har rejst gennem tiden for at finde John Winchester og standse en dæmon ved navn Abbadon (ALAINA HUFFMAN).

Da Crowley er klar til at ødelægge alt det gode, de har gjort i deres tid som jægere, føler Sam og Dean sig trængt op i en krog.

Sam og Dean kidnapper Crowley (MARK A. SHEPPARD), hvilket Kevin Tran (OSRIC CHAU) ikke er tilfreds med. Men Abaddon (ALAINA HUFFMAN) tørster også efter Crowleys blod.

Crowley som ser frem til at vende tilbage som helvedes fyrste beder Dean om hjælp med at finde »The First Blade,« det eneste blad der kan dræbe Abaddon, der p.t. ejes af Cain (TIM OMUNDSON).

Mens Dean kæmper med effekten af Cains mærke, undersøger Sam en by, der engang blev besøgt af Henry Winchester og Abaddon. Hovedrolleindehaveren Misha Collins instruerer.

Efter Castiel fanger en af Metatrons engle, beder han Sam og Dean om hjælp med forhøret. Samtidig forlanger Abaddon, at Crowley hjælper hende med at slå Winchester brødrene ihjel.