Aaron Roman Weiner

En smuglerring har udenlandske adoptivbørn som mål.

En hjemløs mands mord leder efterretningsafdelingen til en kriminel, der i mange år har undveget at blive fanget.

Da Philip og Elizabeth bliver bedt om at deltage i et møde, der muligvis er en fælde, bliver de konfronteret med overraskende sandheder om deres forhold. Stans efterforskning leder ham og FBI endnu tættere på Philip og Elizabeth.

Philip og Elizabeth bliver sat på prøve, da en rutinemission går forfærdeligt galt. Stan og FBI bliver presset til det yderste, da en af deres egne forsvinder.

Philip og Elizabeth bliver endelig tildelt en ny rådgiver, mens Philip forsøger at rydde op efter den sidste mission, og Elizabeth gør sit bedste for at glatte tingene ud med Martha.

Mens Philip efterforsker, hvad der gik galt i den sidste mission, er Elizabeth hjemme, hvor hun er bekymret for sin familie, indtil hun modtager et mystisk nødsignal. I mellemtiden kommer der en fremmed på besøg på Rezidentura, som giver både Nina og Stan unikke muligheder.