Aaron Roman Weiner

En smuglerring har udenlandske adoptivbørn som mål.

En hjemløs mands mord leder efterretningsafdelingen til en kriminel, der i mange år har undveget at blive fanget.

Da Philip og Elizabeth bliver bedt om at deltage i et møde, der muligvis er en fælde, bliver de konfronteret med overraskende sandheder om deres forhold. Stans efterforskning leder ham og FBI endnu tættere på Philip og Elizabeth.

Martha og Clarks ægteskab bliver udsat for sit hidtil største prøvelse. Mens presset på Philip stiger, går Elizabeth til Gabriel med en ny opgave, som sætter hende i forbindelse med sin fortid.

Philip og Elizabeth bliver sat på prøve, da en rutinemission går forfærdeligt galt. Stan og FBI bliver presset til det yderste, da en af deres egne forsvinder.

Serien fortsætter, hvor sidste sæsons finaleafsnit slap, og i første afsnit af sæson 4 ser vi Philip og Elizabeth håndtere konsekvenserne af alt det, de har forårsaget. Hvad sker der, når FBI finder ud af, at Gene har begået selvmord? Hvordan vil pastor Tim håndtere erkendelsen af, at de er russiske spioner? Og vil de være i stand til at klare en farlig opgave med biologiske våben?