Udyret og hans lærling

Ren er en ensom 9-årig dreng, som lever på gaden. Ved et tilfælde falder han over den eventyrlige verden Jutengai, hvor beboerne ligner dyr og har styrke som guder. Ren møder den gudeligende bjørn Kumatetsu, som er på jagt efter en ny lærling. Kumatetsu tager drengen til sig som discipel, og omdøber ham 'Kyuta'. Men den grove, stædige bjørn er ikke just en tålmodig lærermester, og det umage par kommer ikke godt overens fra start. Som tiden går, udvikler de to skæve karakterer et stærkt bånd til hinanden, hvor både lærermester og lærling bliver klogere på sig selv. Dog forstyrres deres forhold af store trusler, som sætter deres venskab på en stor prøve.