Theatre: A Love Story

Nagata (Yamazaki) er manuskriptforfatter og instruktør for en upopulær teatergruppe. En dag møder han Saki (Matsuoka), en ung kvinde, som er taget til Tokyo for at blive skuespiller, og de forelsker sig i hinanden. Saki ser Nagatas talent og opmuntrer ham, men han tror kun, han kan gøre hende lykkelig, hvis han får succes. Men alt imens han kæmper for at forbedre sig, vokser afstanden imellem dem.