The Story of the Animated Drawing

Walt Disney taler om animationens historie, begyndende med J. Stuart Blackton og hans Humoristiske faser af sjove ansigter fra 1906 og inkluderer dinosauren Gertie (Winsor McCay). Disney-komponisten Oliver Wallace, der engang akkompagnerede stumfilm på orgel i biografer, genskaber en scene, der viser klovnen Koko.