The Midnight Man

Alex bor i et gammelt, gotisk palæ, hvor han passer sin mentalt syge bedstemor, Anna. Bedstemoderen har bedt ham lede efter et spejl, og oppe på loftet støder Alex og hans bedste ven Miles på en æske i en kiste. De to nysgerrige teenagere åbner æsken og finder et håndskrevet spil, Midnight Game. De beslutter at spille spillet, og tænder stearinlys og følger en række regler, som har ligget stille hen i mange årtier. Alex og Miles opdager hurtigt, at spillet ikke er nogen spøg, da de kommer til at vække dets vogter, The Midnight Man, et overjordisk væsen, som nu vil udsætte dem for deres værste rædsler. De to drenge forsøger desperat at vinde over The Midnight Man i hans eget dødbringende spil, og imens afdækker de sandheden om palæet og Alex’ bedstemor Anna.