The Disappearing Illusionist

Den omrejsende, tyske tryllekunstner Dirk Ohm bliver fundet nedfrosset i sin bil på fjeldet i nærheden af landsbyen Grong i Midt-Norge. I Grong er en ung kvinde, Maria, sporløst forsvundet. Dirk bliver involveret i efterforskningen og forelsker sig i den savnede pige. Gradvist begynder Maria at dukke op på hans hotelværelse. Har Dirk særlige evner og kan se ting, som er usynlige for andre? Er han involveret i Marias forsvinden?