The Breed
FBI-agent Grant (Woodbine) bliver mod sin vilje sat til at opspore en undsluppen blodsuger, der er fast besluttet på at afsløre regeringens hemmelige plan om at integrere vampyrerne i samfundet. Sammen med sin nye makker, den "gode" vampyrbetjent Aaron Grey (Paul), følger Grant en række af spor og lig, der fører til den vanvittigt smukke Lucys (Ling) hule. Det er i forvejen svært nok for Grant overhovedet at stole på en vampyr, og da han opdager, at han er ved at falde for Lucy og hendes eksotiske charme, begynder grænsen mellem heltene og skurkene at blive udvisket, og Grants næste hjerteslag kan vise sig at være hans sidste!