Shelby
En Juleaften lykkes det redningshunden Shelby at flygte fra internatet, og løber direkte i armene på unge Jake. Jake vil gerne være tryllekunstner, og snart bliver Shelby hans bedste ven og den trylleassistent han altid har ønsket sig. Det eneste der nu står imellem de to bedste venner og den perfekte jul, er en berygtet, lokal hundefanger.