Pigen med nålen

København efter 1. Verdenskrig: Karoline, en ung fabriksarbejder, mister sit job, sin kæreste og er gravid. Fortvivlet møder hun Dagmar, en karismatisk kvinde, der driver et hemmeligt adoptionsbureau, hvor hun hjælper mødre med at finde plejefamilier til deres uønskede børn. Karoline bliver amme, og et bånd knyttes mellem kvinderne. Men en chokerende sandhed knuser Karolines verden.