Et katteliv
Kruh er en livlig og nysgerrig killing, der opdager livet på hustagene i Paris. Hans skæbne ændrer sig, da den tiårige Josephine adopterer ham og tager ham med til sin hytte i bjergene. Det bliver begyndelsen på et ekstraordinært eventyr for Josephine og Kruh, som vokser op sammen, møder den mystiske Madeleine og tager hul på en vidunderlig historie, der vil ændre dem for evigt.