Begærets dunkle mål
Under en togrejse fortæller Mathieu Faber om sin turbulente affære med stuepigen Conchita, som konstant undviger hans tilnærmelser. Trods hendes afvisninger og deres tilfældige møder rundt i Europa, kan han ikke give slip. Hun forfører andre, mens han fastholdes af en besættelse. Mellem vold, absurditet og begær opstår et mærkeligt, ubrydeligt bånd.