Balladen om Carl-Henning

Den 18-årige Carl-Henning er mejeriarbejder i den mørke, jyske provins. Mekanikeren Poul er hans eneste ven, og hans dagligdag består mest af genvordigheder med mejeribestyreren og hans egen uforstående far. Da Poul flytter til Ålborg, er Carl-Henning alene, og der går ikke længe, før han i fuldskab stjæler af mejeriets kasse, bliver opdaget og ser sig nødsaget til at opsøge Poul i storbyen. Besøget kaster Carl-Henning om på samfundets skyggeside, og snart er han med sortbørshajen Fede-Kaj på en skæbnesvanger opgave...