Tristan Jensen

Als Sheriff Graham Emma küsst, erwachen seine Erinnerungen als Jäger im Märchenland. Regina muss rasch etwas unternehmen, damit Graham den anderen nichts von seinen Visionen verrät.

Ein kleiner, einsamer Junge namens Aaron ist in mysteriöse Todesfälle verwickelt. Ursache scheint ein riesiger Pilz zu sein. Der schnell wachsende Organismus und das Kind haben eine merkwürdige Verbindung zueinander. Wird der Pilz gestoppt, wird auch Aaron sterben - eine dramatische Situation für das Fringe-Team. Walter kommt dem Jungen während des Falls näher und vertraut sich ihm sogar an. Der Wissenschaftler erzählt ihm von seinem toten Sohn - Peter.

Das "andere" Fringe Team ermittelt in einem bio-terroristischen Angriff durch ein fleischfressendes Insekt, dass es bestimmte Grenzen gibt, die er nicht überschreiten will.

Clark und Oliver bewahren Chloe vor DESAAD und der Finsternis. Doch für diesen Sieg muss Oliver einen hohen Preis zahlen. Clark merkt, dass sein wahres Alter Ego nicht der „Fleck" ist, sondern – Clark Kent!