Sir Brodie

Danny und Baez ermitteln im Fall eines getöteten Teenagers. Auch Jamie ist im Einsatz und schießt dabei einen jungen Mann an. Wie sich herausstellt, ist dessen Vater Captain bei der State Police...

Callen und Sam reisen nach San Francisco um Beal zu finden, nachdem dieser während einer geheimen Mission für Hetty entführt wurde.

Nach einer beunruhigenden Entdeckung ist Abbie und Crane nun klar, was sie machen müssen, um die Büchse der Pandora wieder zu vervollständigen. Unterdessen kämpft das Team mit allen Mitteln gegen den „Hidden One", bevor er die Menschheit vernichten kann…

Mac soll einem Kartell-Boss zum Schein zur Flucht verhelfen, um das Versteck der Drogenhändler ausfindig zu machen. Doch dafür muss er sich undercover in den Knast einschleusen.

Manchmal muss man halt der Kohle folgen. Aber irgendwas hält mich zurück, Alter. Ich komm hier einfach nicht weg.

Dem Team gelingt es, den gesuchten Drogenboss Antonio Vargas festzunehmen. Die Verhaftung bringt jedoch das FBI-Hauptquartier in große Gefahr, denn seine Handlanger planen eine Befreiungsaktion.