Richardson Morse

Der Zeitschriftenverleger Philip Royce stirbt, während er an einer pikanten Story arbeitet. Als jemand den ermittelnden Beamten erschießt, müssen Michael und K.I.T.T. den Fall übernehmen.

Als Will mit der schwangeren Sportjournalistin Danny Mitchell (VANESSA WILLIAMS) zu einem Basketballspiel eingeladen wird, steckt er mit ihr auf dem übervollen Parkplatz fest, als ihre Wehen einsetzen.

In Cabot Cove findet ein Jahrmarkt statt. Auch der Magier Carl Dormer, ein alter Freund Jessicas, ist mit von der Partie. Jessica, Sheriff Metzger und Dr. Hazlett zählen zu den Ehrengästen - hinter der Bühne präsentiert ihnen Carl einige besondere Zaubertricks. Als Jessica wieder zu Hause ist, erfährt sie, dass Carls Leiche auf einem Karussell gefunden wurde. Es stellt sich die Frage, wer den Magier lieber tot als lebendig sehen wollte?

Sie sagt die Wahrheit - aber nicht die ganze Wahrheit: Eine Bürgerin bittet die Widerstandskämpfer um Hilfe für ihre unterdrückte Bergarbeiterstadt. Doch insgeheim verfolgt sie gefährliche Pläne. Julie muss sich dem Vorwurf stellen, sie sei eine Verräterin.