Peggy Lane O'Rourke

Doug und Carrie haben Probleme in ihrer Beziehung und beschließen, die Eheberatung eines Priesters in Anspruch zu nehmen.

Will (Eric McCormack), ein absoluter Fan von Barry Manilow (spielt sich selbst), entscheidet sich gegen die alljährliche Weihnachtsfeier von Adler Design und steht stattdessen den ganzen Abend an, um Karten für ein spezielles Manilow-Konzert zu bekommen – aber seine schwache Blase zwingt ihn zu einem kurzen Boxenstopp und so beauftragt er Grace (Debra Messing), seinen Platz für ihn zu halten.

Nachdem Will (Eric McCormack) und Grace (Debra Messing) beschließen, zusammen ein Kind zu bekommen, bauen sich Hindernisse auf: Eine Probe geht verloren und Versuche der Befruchtung schlagen fehl. Will und Grace schwanken zwischen künstlichen und natürlichen Methoden – und all das führt zu Missverständnissen. Teil 1 von 2.