Nick Fink

Ein junger Hellseher bietet dem FBI seine Hilfe in zwei Mordfällen an. Aber als er sie zu weiteren Opfern führt, hegt Jane den Verdacht, dass er in Wirklichkeit der gejagte Mörder ist.

Drei Männer kidnappen Mitarbeiter einer Rechtsberatung. Sie fordern die Freilassung von Leonard Hagland, der auf seine Hinrichtung wartet. Ihre Drohung unterstreichen sie mit einer Geiseltötung.

Winona stattet Raylan einen Besuch ab und hat ihre gemeinsame Tochter Willa im Schlepptau. Rachel hat hierfür wenig Verständnis. Boyd nimmt Ava auf einen Jagdtrip in die Berge mit. Könnte dieser Trip für Ava ohne Rückfahrkarte sein?

Der Spanischlehrer Will Schuester will dem Glee Club der McKinley Highschool wieder zu altem Glanz verhelfen. Er gelingt ihm, junge Talente wie die ehrgeizige Rachel, den homosexuellen Kurt oder den querschnittgelähmten Artie zu engagieren, und eine erfolgreiche Gesangstruppe zusammenzustellen. Das knappe Budget, Sue Sylvester, die egozentrische Trainerin der Cheerleader, sowie die Herausforderungen des Highschool-Alltags stellen den Chor aber immer wieder vor Probleme.